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赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第(di)二轮发生在(zai)二季度(du)，在特朗普向全球掀(xian)起贸易(yi)战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空(kong)低开(kai)，但中美对抗因为美国态度(du)转变而(er)迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开(kai)始快节奏反弹。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)🍎👢🌽🩰、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🍋👚👡、大单净流入 (-1.60%)。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的(de)估(gu)值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预(yu)计(ji)约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪(hu)深(shen)300指(zhi)数的(de)EPS增速(su)预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、许廷(ting)全：上半年港股市场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多(duo)因素交互影响(xiang)，自去年(nian)底投资者意(yi)识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中(zhong)国资产(chan)关注度亦进一步(bu)回升。年初以来，部(bu)分外(wai)资券商陆续上调中国投资(zi)评级(ji)，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世亦隐(yin)含中美科技之间差距可能收敛，以及估(gu)值吸引(yin)力等因素(su)，都推动了港股市场(chang)回暖。