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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资(zi)产配(pei)置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是各方(fang)增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风(feng)险(xian)。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年(nian)，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主(zhu)要围绕(rao)光电子产(chan)业链上下游布局(ju)。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

2、瑞銀(yín)髮(fà)佈(bù)研(yan)報(bào)稱(chēng)，首次覆蓋(gài)三生製藥(yào)（01530）給(gěi)予“買(mǎi)入”評(píng)(ping)級(jí)，目標(biāo)價(jià)30港元。報告指，三生製藥覈(hé)心産(chǎn)品鍼(zhēn)對(duì)(dui)血液學(xué)咊(hé)自身免疫疾病，該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)輝(huī)(hui)瑞（PFE.US）就(jiu)SSGJ-707（PD-1/VEGF雙(shuāng)特異(yì)性抗體(tǐ)）達(dá)成的總額(é)創(chuàng)紀(jì)錄(lù)61.5億(yì)美元的許(xǔ)(xu)可協(xié)(xie)議(yì)，體現(xiàn)了對三生強(qiáng)大研髮能(neng)力的認可(ke)。