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付倍佳：上半年港股市(shi)场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结(jie)构优(you)异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源车等产业(ye)趋势向上，优质公司(si)形成基本(ben)面与(yu)估(gu)值(zhi)“双击”；二是港股大权重分红资产估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速收(shou)敛；三(san)是流动(dong)性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。公募調(diao)研選股筴畧相對(duì)(dui)中證800穫得超額收益0.40%，私(si)募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

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週五，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特(te)・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他錶示(shi) “有(you)國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)(xiang)我們(men)提齣了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國傢的關(guān)祱即將(jiāng)恢(hui)復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所(suo)有(you)談(tán)判(pan)。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行👝💛😻。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行🥭💖💯，锌🍊🤬、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡💌🩰👙、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🤍👠。小金属方面，锑价格下行🍓🤍，稀土价格上行🥾🍑👞👘👄。

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1、展望FY26，公司(si)预计城镇燃气销量同比(bi)+2%/售气毛差0.55元/方（YoY+0.014元/方），该行(xing)认为目前工商业气(qi)量需求仍受高气价的压制，需求改善仍取决于宏观经济修复情况；此外，受益于居民顺(shun)价比例的提升，该行认为毛差修复趋势或有望延续至FY27。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💔，整体中枢或缓慢上行🥾🧅👝。中长期来看🤬，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥑🍎🩰，如美联储进入降息周期🌽🍆🍓🥾、南向资金持续流入等🤬🩱，为港股市场提供了有力支撑💕🩲🥻🍒🍉。