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原油：重点关注OPEC+增产节奏💞💟，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显🍇🥝💟😈，否则下半年油价偏震荡🌽。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍍，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍💘，处于过去十年间35%分位数😠🍌。

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赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几(ji)年较高的水平(ping)，但科技股和(he)互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的驱动能力可(ke)能(neng)会更加明显。

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從(cóng)2013年至(zhi)2024年(nian)歷(lì)(li)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股(gu)在7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)(yi)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會(hui)議后(hou)上漲槩率相(xiang)對較高。在會議后(hou)，中證1000上漲(zhang)槩率最高(gao)，超過(guò)(guo)70%。

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1、检察官称，在(zai) 2025 年 3 月至 6 月期间(jian)，这两人策划获取这些公司的信息(xi)，而这些(xie)公司当(dang)时宣布(bu)已达成合并协议(yi)，“导致(zhi)每家公司的股价大幅上涨”。

2、而无论是重股高(gao)内在回报率权重股，需要财报数据(ju)的支撑(cheng)，还(hai)需要财务数(shu)据进一(yi)步增强，经(jing)营性现金流继续改(gai)善，同时资本开支呈现下降趋(qu)势，从而强(qiang)化投资(zi)者对权重指数及优质股(gu)票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度(du)。