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2025-07-02 09:17:03 作者：黎钰霞

在外部資本市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，貴(guì)州銀(yín)行的市值處(chù)于相(xiang)對(duì)低位。截至2025年6月27日收盤(pán)，該(gāi)行總市值(zhi)爲(wèi)(wei)175.06億(yì)。從(cóng)歷(lì)(li)史數(shù)據(jù)看(kan)，貴州銀行的股價(jià)曾在2021年(nian)7月份觸(chù)及2.728港元的堦(jiē)段(duan)高點(diǎn)(dian)。但昰(shì)，進(jìn)入2023年以來(lái)，股(gu)價整體(tǐ)呈震盪(dàng)下(xia)行趨(qū)勢(shì)(shi)，2024年內(nèi)一(yi)度低于1港元。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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最近中文字幕高清中文字幕第一，展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行🍅🍇🥝💝🥔👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏🥔🩰🥒🌽，财政指数的发力和消费的韧性👞🩲🎒👡😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗👅，在科技🍏🧡💋😈、消费💔🥒🍅👢💋🩲🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑💔🧄💓🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🍆💟🧡🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡🧄🧡🤍💟，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥😻👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕。在流动性和增量资金方面🤍🥑，目前利率仍处于较低水平🥾🍓🥭，资产荒趋势依然存在😡🩳🧡💌💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓💖👝🤍😈💝，类似现象在2020年也出现过🩲🤬👡，我们称之为牛市阶段II💯。风格方面😈💘👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯💘💟💖👢。

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