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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖🍏，在科技🎒、消费🩲🍊👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🍓💝🥦🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛。在流动性和增量资金方面👛👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🍄🎒，7月科技风格占优的可能性较大🍎。

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复盘迈威生物的整个管线布局，截至2024年底，迈威生(sheng)物共有16款处在临床前或上市阶段的产品。其(qi)中，获批上市的产品仅有三款，分别是君迈康(kang)（阿达木单抗注射液）、迈利舒（重组全人源抗RANKL单克隆抗(kang)体注射液(ye)）、迈卫健（重(zhong)组全人源抗RANKL单克隆抗体注射液(ye)），三(san)者分别于2022年、2023年、2024年获批上市，均(jun)是生物类似药。

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2、行业配置层面🥾👘，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍈🥝💓🩳，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍉🍋🤍。因此，相较于趋势跟随💘，更优的策略是低位布局🩰👜，善用赔率思维💖🥭💋，等待胜率催化；同时🥝💌🧅，运用交易指标适度轮动🤍🍉👛、规避过热风险。