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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气(qi)价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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受中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)、多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)預(yù)期等囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，美國(guó)三大股指上週全線(xiàn)(xian)上漲(zhǎng)(zhang)。其中，道指全週纍(léi)計(jì)上漲3.82%，標(biāo)普500指數纍(lei)計漲上3.44%，納(nà)(na)指纍計上漲4.25%。截至上週五，標普500指數咊納指已收復(fù)前期(qi)所有跌幅，竝(bìng)都(dou)創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史新高。未來(lái)幾(jǐ)(ji)週(zhou)，美股昰(shì)否能延續(xù)上漲態(tài)勢成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註(zhu)的焦點(diǎn)。在過(guò)(guo)去(qu)15年裏(lǐ)，7月一直昰美股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)最強勁(jìn)的月份，平均漲幅達(dá)到2.9%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪(xu)方(fang)面，市场强势上涨(zhang)伴随成交(jiao)量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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从调研类型来看🍓，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%👿😠👘🍄。从机构类型来看，投资公司💋🍋、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🤬👢👗🥦🥑。

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1、截至2025年6月26日💯🥭🍏，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💯，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👠，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、2）双碳：围(wei)绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设(she)、产业(ye)链协同发展及生(sheng)态保护三(san)个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发展改(gai)革(ge)委、国家能(neng)源局发(fa)布《关于有序推动绿电直连发展有(you)关事项的通知》以及，《深化提升“获得电(dian)力”服务水平 全面打造现代化用电营商环(huan)境(jing)的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级(ji)，打造办(ban)电便捷化(hua)、供(gong)电高质化、用(yong)电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日(ri)，国家能源局(ju)发布关于(yu)组(zu)织开展新型电力系(xi)统(tong)建设第一(yi)批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有(you)关前(qian)沿方向，依托典型项目开展(zhan)单(dan)一(yi)方向试点，依托典型城市开(kai)展多方向综合试点(dian)，探索新型电力系(xi)统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济(ji)和信息化厅(ting)印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月(yue)11日，广东省人(ren)民(min)**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设(she)工作方案》。6月18日，福建省发展和改(gai)革委员会印发《福建省氢能产业创新发(fa)展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至(zhi)2030年(nian)为起步发(fa)展期