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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧅🍆😻🥦。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥭👘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧅🎒🍄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍒💟，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👛👅🍌🍍，ETF净赎回规模收窄💔👚；市场风险偏好有所改善🤬🥭，融资资金净流入规模扩大👢。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👚😻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💯🍓，结构上融资资金有望延续净流入🍈🍍。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🤍👚；长期来看🥔，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断🩳💗😡🍉💌，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势💞🍈💋💛，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动😡🧄，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小💟。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳👞。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出👝，但中长期需求预期悲观👙，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力👡🧅💛🥦，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🍈。

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然而，荣昌生物的核心产品就两款🥝，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低🍑👞🥔🩰，这也是该公司股价大跌的原因之一🥝🥬🥦。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财务压力。

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4👡、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日🍄💛，比上个月的STEO高出40万桶/日🥝💋。预计今年下半年😠🥔，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓👗🥥，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡🥑😡👞。EIA数据显示，截止6月20日当周👞，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶🍓，商业原油库存量4.15106亿桶🍅🥒🧅，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶🍋🍈👛。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%🍇，比过去五年同期低20%👝😈🤍。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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1、玻璃需求下行周期没有结束🩲🌽🥦🥻🩰，下跌趋势仍旧没有扭转🍋👡，需要看到玻璃产能的去化才能见底😡🩳💋😠🧅，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入🩰。Wind数据显示👅🍎🧅，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🥿🥦，净流入额在30个中信一级行业中高居第4💕。