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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👙👘；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👙🥾、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍒👚，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💕💯。具体如下：

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短期**债券在央行因通胀进一步(bu)缓解而降息的推动下表现良好(hao)。相比之下，长期债券因(yin)**承担更多(duo)债务(wu)以填补日(ri)益(yi)加深的财政赤字并(bing)增加公共支出(chu)而面临压力。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是各(ge)方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、当前，ST新潮面临退市风险。因未按期披(pi)露2024年年报(bao)及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月(yue)内仍未披露(lu)2024年年报，则将被实(shi)施退市风险警示并复牌。如公司股票交易(yi)被实施退市风险警示之日起的两个月内(nei)仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司股(gu)票可能将(jiang)被终止上市。