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后续如何演绎🥕👅？市场若要延续涨势🍒，路径一是由EPS改善维持🍇🥑🧅，路径二则是由增量资金的持续入市推动🤬🥬🥾🍒；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💖👞💕🍑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💕🍍，而是依然将呈现一定的震荡特征🍊🩲🥿👘💛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💛🧡🍏，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍆💝👚👄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥑👝🥬🥥，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍆、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👄🩰🍉🍇，7月中报业绩期👚💖🩰👘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😈，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍑🤍，预计市场波动加大🥾🥕🧡🌽。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍓🥥👘🥕。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💝🤍🥾👠、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👄😻，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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中光學(xué)3月3日在互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部(bu)件光波(bo)導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特(te)光學(xue)在2024年年(nian)報(bào)中錶示，公(gong)司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分(fen)爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈(li)晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓(yuan)咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)，其中顯示玻(bo)瓈晶圓再裁剪切割后可製成AR光(guang)波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料(liao)。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。

2、在“产业服(fu)务”展区，广期(qi)所重(zhong)点展示去年9月推出的“助绿向新”产业服务计划。据悉，计划(hua)实施以来，广期所建立了12家产业基地试点，支持期货公司为25家企(qi)业(ye)一对一培训、近60家企业专项服务，宣(xuan)传典型(xing)案例。同时，广期所还推(tui)出(chu)优化期货合约规则、推(tui)进碳酸锂(li)注册品牌、落实减税降费等举措，截至今年5月累计减免产业(ye)客户费用超1.2亿，服务实体经济效果显著(zhu)。