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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗(luo)基(ji)・菲什曼在(zai)周(zhou)五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复(fu)到 2 月份的水平。这表(biao)明 4 月份的波动(dong)产生了合理且持(chi)久的影响。波动率指数(shu)期(qi)货曲线已趋陡(dou)峭，使得曲(qu)线的 6 个(ge)月区间处于 2023-2024 年大部分时间里(li)都较(jiao)为罕见的水平。”

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿(yi)元，行业(ye)类ETF小(xiao)幅净流(liu)入43亿元，信息技(ji)术、军工、消费行业类ETF净申购规模(mo)靠前。展望7月，行业类ETF有(you)望继续成为投资者参与结构性行情的工具(ju)，行业(ye)类(lei)ETF有望继续活跃(yue)。

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1、2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景(jing)下美联储主席鲍(bao)威尔降息(xi)措辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政策(ce)面以(yi)稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险(xian)。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新(xin)低，冶炼厂减(jian)产风险仍存，且特朗普关税引发大量(liang)精炼铜抢(qiang)跑发往美国，非美地区铜供(gong)需持续收(shou)紧，需(xu)求(qiu)端上(shang)半年(nian)总体呈现高景气度(du)，但后续(xu)出(chu)口回落的风险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高(gao)位震荡为主，伦铜波动(dong)区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主(zhu)導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持(chi)續(xu)急(ji)漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定(ding)的震盪(dàng)(dang)特(te)徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資(zi)金入市+低利率(lv)時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)(shi)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)(jie)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)：一昰(shi)今年以來(lái)的結(jié)構(gou)性行情都未走曏(xiǎng)持(chi)續抱(bao)糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動(dong)特徴，錶徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未(wei)形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非(fei)主動流入(ru)；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)(ju)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動(dong)及過(guò)于樂(lè)觀的降息(xi)預期能否兌(duì)(dui)現均存在(zai)不(bu)確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。