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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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货币(bi)政策在市(shi)场见底的过程中也起着重要作(zuo)用(yong)，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币(bi)政策的宽松，例如连续多(duo)次的降准降息之后。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱(qu)动，数通市(shi)场快速增长，仕佳光子相关产品订(ding)单量显著增加，业绩增速亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实现(xian)营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实(shi)现归母净利(li)润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步(bu)加快，实现(xian)营业收4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比(bi)增(zeng)长(zhang)1003.78%。

2、流動(dòng)性1500股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(2.31%)、單季(ji)度淨(jìng)利潤衕比增(zeng)長率 (2.09%)、6日(ri)成(cheng)交金額(é)的迻(yí)(yi)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度(du)ROE (-1.41%)。