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► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得(de)整体信用周期难以大幅(fu)扩张，导致市(shi)场底部有支撑(cheng)，但上行(xing)空(kong)间也受限(xian)。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门(men)的信用(yong)收缩仍(reng)在(zai)延续。背后的原因，并非是钱不够(gou)多或利率的绝(jue)对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业(ye)感受的回(hui)报预期低于成本，即(ji)私人部门面临的融资(zi)成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成本（利率已经很(hen)低且流动性十分充裕），更有效(xiao)手(shou)段是提高回报(bao)预期(qi)，这需(xu)靠外力(li)干预（财政逆周期调节）或(huo)新增(zeng)长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去(qu)年9月底以来市场表(biao)现的脉络：一方面，市场之所以(yi)能企(qi)稳反弹(dan)且底部不断(duan)抬升，是因为上述两个层面积极变(bian)化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信(xin)用收缩，以(yi)及春节后AI突破带来新的投资(zi)方向。但另一方(fang)面，市场之所以屡次(ci)冲高回落，是因(yin)为预期每次(ci)过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得信用周期没(mei)有彻底走出收缩。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其(qi)中(zhong)降息(xi)幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这(zhe)将引导企业(ye)和居民贷款利率更大幅度(du)下调，降低实体经济融资(zi)成本(ben)，激发内生性融资需求。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持👛🥥，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🩱🍎😠🥭，加之交割库库存高企的压制🧄🥿🥿，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段🍄🍊；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🩲😡🥬，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🩱，压制锰硅价格的上行高度💖🥦。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🧡🍊😻，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向😻🌽。

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2、值得注意的是，这是五粮液停产20年后首次重启超低度产品。20世纪90年代初期，五粮液酒推出过29度规格产品，早期采用萝卜瓶设计，90年代中期换代为水晶瓶，不过，21世纪初期便停产🥑🍇🥥🍉。