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6👘🍋💟、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压🍇🍍🩱🧡🍇，上方空间相对有限👗💗🥑。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看💌💕🥝，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低👗🧄🍍👞，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🍍🤍💓😠，同比下降超30万吨。综上🧅，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转🧅🍌🍎，再破前低概率较低。展望未来😠🥝💛🍓，新年度棉花供需格局是主要影响因素💟🍊👛🍑🥔。目前看👚🍑😻，新棉丰产预期较强💓，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾🤍🍍🍒💝、开花阶段💝🍑，天气状况良好🍈👠🍌🥭，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端💞💖💛🥥，棉花刚需仍在🍒🤬，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正🥿👗👿🩱，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大💟🍎，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响💕。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平💖，棉价底部有支撑🥾🍍，展望未来，棉花刚需仍在🍎🩲🍆，需求韧性较强😈💯👅🥒🍈，叠加新棉上市前低进口、低库存现状🍉💗，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降💌😈👢，不足以支撑棉价持续上行🍏👠👛，即下半年郑棉期价重心或略有上移🩰，但空间预计有限🎒🥬🍏。

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1、具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增(zeng)幅(fu)扩大，新能源(yuan)车销(xiao)量延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业(ye)绩增(zeng)速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来(lai)边际改善。制(zhi)造业(ye)智(zhi)能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主(zhu)力郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。