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在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对未来的降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年内(nei)降息2次的为(wei)8人，表明美联(lian)储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的(de)预期从(cong)56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内(nei)两(liang)次降(jiang)息预期，整体降息预期变(bian)化不大。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市盈率(lv)也远(yuan)低于纳斯(si)达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和(he)创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行(xing)、电信等高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分板(ban)块经(jing)历上涨后(hou)估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、在(zai)上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大(da)。而基本面、流动性和监管(guan)环境更加有利(li)于权重、质量类风格的表(biao)现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋(qu)势，指数表(biao)现相(xiang)对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突(tu)的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格明显占优，科技龙(long)指数(shu)表现较好。

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