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⚑ 赛道及产(chan)业趋势投资(zi)：火山引(yin)擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日(ri)，字节跳动旗(qi)下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大(da)模型(xing)1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格(ge)优势(shi)。在服务升级层面(mian)，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设(she)施、数据处(chu)理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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指数依然(ran)在震荡区(qu)间的(de)主要原因是基本面与政策预期仍未形成突(tu)破。国际层(ceng)面(mian)，根据白宫经(jing)济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国(guo)家达成贸易(yi)协(xie)议，短期转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内(nei)生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较(jiao)强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下(xia)125%是阈值(zhi)，科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在(zai)港股，例如AI相关的科技互联(lian)网迎来了估值修复，部分新消费(fei)板块(kuai)更(geng)是突破了传统消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴(cu)而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股(gu)通(tong)个人(ren)和公(gong)募投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差(cha)异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有(you)所反弹(dan)。而(er)科技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一(yi)比(bi)例看估值已经合理。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👙🍈💝、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👿。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥦👜、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🤬🧡。