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风(feng)格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。

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2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。