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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)(wei)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化(hua)、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)(dian)子(zi)、軍工領(lǐng)漲。

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知行集(ji)团(tuan)控股（01539）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收入约1.57亿港元，同比增长69.91%；公司(si)拥有人应占溢利3553.2万港元，同比增(zeng)长323.66%；每股(gu)基本盈利1.04港仙。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱，成长价值或相对均衡。具体来说👠，第一，从历史来看👡，近十年7月市场风格相对均衡😻💕💗🥝，大盘风格略占优🍒。第二🥿🍏，外部流动性方面🩲👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥒。第四🩲🍊，市场交易和增量资金层面👛💝🍈🧄，近期在以伊冲突缓和后👝💔，A股权重板块上涨🥬🍑，市场风险偏好整体回暖🥦。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😡🍍💯😡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥑💋👛🥔、筹码分布、估值💋🥦👡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍒、机械（自动化设备）🥾、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥔💟👚💖👅、贵金属、小金属）💟🧡、计算机等🥝💗。赛道选择层面🍑👛🎒💗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💖👛💝、非银金融、国防军工、创新药😡👛👅🤬🍒。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件😡，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🥭🧅。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观💋💝🍓🩲，驻香港部队展览中心同时面向市民开放💯🍄💔。

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1、据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅🥿，签书👡🍊🍏、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅😡，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

2、由(you)于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一(yi)定(ding)的季(ji)節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益的(de)行業主要集中在國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)理、社會服務(wù)(wu)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。