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除此之(zhi)外，在(zai)经济改善的同(tong)时，往(wang)往伴(ban)随(sui)着大型产业趋势的发展，大(da)型产业趋势(shi)的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来(lai)渗透(tou)率(lv)预期的快速(su)提升。大型产业趋势也是(shi)阶段II的核心进攻方向。报告(gao)的第三部分将会进行详(xiang)细论述。

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安光介绍，聚(ju)酯工厂已陆续释放(fang)减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月(yue)，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降(jiang)7万吨。8月，在需求淡季下，PTA的消费量或将进一步减少。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键(jian)正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股👙🥻，需要财报数据的支撑🧅🥾，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🥥💋🍎🥬，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🍄🍑，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🥔。

2、近期A股科技板块强势反弹🤬💔，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥬，中东局势超市场预期平息🍒👡，大幅缓解市场地缘政治担忧🎒，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍅，流动性环境改善🥒🥒🍍，全球权益资产价格上涨；另一方面😡🍋，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥦🍄🍑，故近期美元资产回流，美股强于欧股👞、黄金走弱🍈💟👚🍒🥝、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💔。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。