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2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行(xing)板块的(de)短期波动风(feng)险(xian)。胜率(lv)方(fang)向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小金属。