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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝🩳🥑，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈🧡、消费🍈😻🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🤍🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🥭🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠，进一步积累了今年的赚钱效应👠💕🍇👙，这为指数后续突破上行💞👢💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈💓💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🤬😡🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗💟🍌🩰。

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1、今年以来，更加积极的财政(zheng)政策靠前(qian)发力，加大支出强度，加快(kuai)支出进(jin)度，并加强对惠民生、促消费、增后劲领域的(de)投入。对于下半年，多位专家认为(wei)，财政政策将(jiang)加快存量政(zheng)策落地，重点在于尽早(zao)发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券。后续(xu)视经济运行情况，财(cai)政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括增发超(chao)长期特别(bie)国债、设立新型政策性金融工(gong)具等。

2、田希蒙：受政策托底、技(ji)术革(ge)命(ming)与资金流入等因素共同助力，上半年港股市(shi)场表现(xian)强势。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以(yi)及新消费等板(ban)块领(ling)涨。尽管4月(yue)受(shou)外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑等政策对冲与AI商业(ye)化加速等因(yin)素共振下，市场快速修复，形成(cheng)“春潮(chao)—波折—回澜”三阶段行(xing)情。