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TMT领域在AI创新(xin)持(chi)续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运(yun)营商(shang)、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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而無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)重股(gu)高內(nèi)在(zai)迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要(yao)財(cái)(cai)報數(shù)據(jù)的(de)支撐(chēng)，還(hái)(hai)需(xu)要財務(wù)數(shu)據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)(xian)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)(tong)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)(qu)勢(shì)，從(cóng)而強化投(tou)資者對(duì)(dui)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由(you)現(xian)金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外(wai)資金加大對(dui)A股的增持力度。

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沪深300股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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1、2🍒、需求：国内方面纵观整个一季度🍊👚😻🍒🌽，春节期间下游开工降至低位😠，基本符合市场预期🥔👜🩱🥬🍆，但春节后恢复高度有限👡🥥，内需支撑相对有限😡🍌🥕🥑👗。二季度来看，4-5月份仍处于旺季💗💟🍊，下游开工回升🩱🍎，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🍎🍏🩱，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量💛👢。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳🎒👡👚🍋🍓，但较去年仍有较大增幅🍏💔🩱🩰，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🍄🧄🥦。

2、有券商人士分(fen)析稱(chēng)，此次直接收(shou)購(gòu)福可喜(xi)瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)(dai)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元(yuan)素，其需求也呈(cheng)現(xiàn)快速增長。