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2025年下半年全球油脂油料(liao)将拨开(kai)迷雾见明朗(lang)，范围包括供应、需(xu)求(qiu)、关税、政策(ce)等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存压力(li)下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部对供(gong)需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干(gan)旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降(jiang)雨(yu)。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长王毅访(fang)问(wen)，重启中欧(ou)高级别战略对话(hua)，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市(shi)场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖利润好于预(yu)期，造成养殖端存栏处于高位(wei)，饲(si)料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价格单(dan)边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是(shi)低点，8月后走强。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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