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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期(qi)報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率(lv)成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們(men)及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后(hou)續(xù)(xu)衇(mai)衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、融资资金已经连续两个月净流入🍓🥝，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👚😻。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥕🧡，当月融资净流入373亿元💞，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💕，处于2016年以来的82.69%分位💘🩱🧅，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🥕👝🍅，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🍌👗🥬。

2、5月，计入**广义(yi)开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企(qi)业资本开支的总需求增速同(tong)比增速进一步回升至5.7%，总需求(qiu)依(yi)然保持稳定，滚动(dong)三个月工业企(qi)业收入增(zeng)速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业(ye)收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。