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⚑ 流动性(xing)与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有(you)望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金(jin)需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🥥🍓💕💖🥒，对市场持中性态度。

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展望后市，上周五晚间(jian)央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发(fa)改(gai)委(wei)会议，后续政策(ce)稳步推(tui)进(jin)经济缓慢复苏的逻辑(ji)依然存在，所以A股中(zhong)期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东(dong)冲突生(sheng)变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊💞🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍😠🍅😻💞，使得即将到来的中报业绩期💖，在科技、消费🧄💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾。上半年🍉🥬🤍💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊🥬🍋🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展望(wang)7月增量资金或有望温和净(jing)流(liu)入，融资资金、行(xing)业类ETF有(you)望继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善后融资资金有望延续净流(liu)入(ru)，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

2、加拿大在当地(di)时(shi)间周日(ri)晚些时候，也(ye)就是针对美国科技公司的数字服务税生效前几个小时取消了这项税收，以推(tui)进与美国陷入僵局的贸易(yi)谈判。加拿大财(cai)政部在一(yi)份声明(ming)中说，加拿大总理马克-卡尼和美国总统特朗普将恢(hui)复贸易谈判，以便在7月21日之前(qian)达成一(yi)项(xiang)协议。