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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👄💯🩰，范围包括供应😡、需求😈、关税👘🍆、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🥔、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张🎒💝😈🍊，全球油料压力减弱。2025/26年度🍓💌，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期💔，美豆单产出现大幅调整概率低😡🤍👙，加菜籽🍈🩲、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患👄🍏，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍑，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🥾🥑💗，试图在中美间寻求平衡🍄👢🍓👜。7月美豆将进入出口销售周期🍄🧄🥒，关注美豆出口销售能否好于预期🥭。美豆压榨环节上🥬🩰💞👘💘，市场聚焦美豆油生柴政策👢，7月上旬或落地👢👘。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🥔🍌👞🧄，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🍉🥕，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👘🍎👠，豆粕基差7月预计是低点👗，8月后走强。

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1、展望7月🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄😈，在科技、消费💕💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚😠🥔🩳👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬👝，7月科技风格占优的可能性较大🥾🥻。

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