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3、居民存款搬家主导的流动性宽松则(ze)对应看股做债逻辑。因为居民存款(kuan)的再配置受到其(qi)投资回报的影响，因(yin)此股票类资产的(de)上行(xing)空间决定了债券(quan)利率的上行空间(jian)，如果股票类(lei)资(zi)产的价格突破前低，那么债券利率的(de)下行空间也随之(zhi)打(da)开，市场交(jiao)易呈现股债跷(qiao)跷板的(de)特点。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期(qi)行情未(wei)必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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何涛：那说的稍微有点太高尚了🍄💗💟。我和夏珩商量过🩳🎒🍒🍋，不要阻碍公司的变革。夏珩说，只要公司能做成🍒，揍他都可以。揍我也行。为了把公司做好🎒🥥👚🥻，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年💟💯🤬👞。

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2、在過(guò)去60多(duo)年的歷(lì)史上，美國(guó)還(hái)沒(méi)(mei)有(you)齣(chū)現(xiàn)過失業(yè)率低于自(zi)然失(shi)業率、通(tong)脹(zhàng)持續(xù)上陞(shēng)到高于2%水平，而美聯(lián)儲(chǔ)仍維(wéi)持低于中性利率竝(bìng)且接近0的利率水平的情(qing)況(kuàng)。2021年3月通脹率已超過2%竝持續上陞；到2021年鞦(qiū)季美聯儲認(rèn)爲(wèi)通(tong)脹高于他們(men)在前瞻性指引中設(shè)(she)定的(de)目標(biāo)，竝(bing)預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將(jiāng)很快達(dá)到最大就業率，但美聯儲在該(gāi)框架指引下仍拒絕(jué)採(cǎi)取行動(dòng)(dong)，而昰(shì)直(zhi)到2022年3月才首次上調(diào)利率，滯后期大約(yuē)一年。