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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局(ju)会议的表(biao)态来看，往往相较于4月政治局会(hui)议，7月政(zheng)治局会议(yi)对经济形势的(de)判断认识要更(geng)加深刻，也往往会(hui)要求“加大宏观调控力(li)度”。在当前出口、地产均面临挑战的背(bei)景下，7月政治局会议对(dui)经济(ji)工作的基调(diao)有望更加积极。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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