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“这次危机之下，牵涉其中的电芯（代工）企业的市场信任度将会骤降😻，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条命’。”墨柯表示。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒，采购电芯的时候，不能无限制地压价了🤍🤬🥭🥭，否则会把品牌毁掉。这对于行业来说是好事——会使行业变得更加规范🍉👗🧄，会让安全从市场卖点变为行业底线👠💟。”

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有(you)利条件(jian)。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性(xing)较大。

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（2）消費(fèi)上看，多晶(jing)硅月産(chǎn)量持續(xù)處(chù)(chu)于低位，后續行業(yè)(ye)自律或將(jiāng)繼(jì)續維(wéi)持(chi)，對(duì)于工業硅需求拉動(dòng)有限。有機(jī)硅廠(chǎng)開(kāi)(kai)工率有所迴(huí)陞(shēng)，后續對工業硅需求預(yù)計(jì)持穩(wěn)。鋁(lǚ)郃(hé)金廠生(sheng)産持穩，對工業(ye)硅需(xu)求影響(xiǎng)較(jiào)(jiao)小。

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2、后续如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。