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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡(heng)，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來(lai)看，風格方麵(miàn)，巨(ju)潮大盤佔優槩(gài)率高(gao)，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證(zheng)1000在(zai)6月(yue)佔優的槩率爲60%，但跑(pao)贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、宽(kuan)货币预计(ji)延续，但(dan)降息时点或(huo)偏晚。央行货币政策重心(xin)向稳(wen)增(zeng)长有所(suo)倾斜(xie)，下半年宽货币姿态(tai)预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或(huo)以数量型(xing)和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏(pian)晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地(di)（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外(wai)，央(yang)行(xing)国(guo)债买卖在下半年可能再(zai)度(du)重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢(hui)复操作”，如果债市(shi)多头情绪(xu)持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启(qi)买债的重要条件。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💋。市场上的赚钱效应在不断积累👘😠。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🎒🍍👢🍉。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥿🍌👝。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥑👅😡，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解😠👙👄，增量最近有望加速流入💯👿，呈现正反馈效应😻。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💓🥥🩱🍑，一旦发生🍏👄🍇，我们称之为进入牛市阶段II🥔🥕🥑。这一阶段🥒，指数有望持续上行👜👚👠👙，当时空间最大🍆😻、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。