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2025年4月，新修订的《农村基层干部廉洁履行职(zhi)责规定(ding)》全文公布。规定提出一系列务实举措，助力广大农村基层(ceng)干部在廉洁履职的同(tong)时放开手脚、轻(qing)装上阵(zhen)。

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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持(chi)续；算(suan)力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛(sheng)，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升(sheng)，半导体(ti)中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智(zhi)能手机出(chu)货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🍈🩰🍌。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决👡🩳💔；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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具体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增(zeng)长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增(zeng)速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业(ye)机器(qi)人产量三个(ge)月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续(xu)较快(kuai)增长。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👘🥑🤬🤬，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🥝🥥。以上个股均为标的指数成份股🥦🍋🍊👢，仅作展示😈，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥭🍌💔。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥑、评论🍑🥑👡、预测、图表🍇、指标💖、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👘🥬🥥💋，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎🍓💓👚💛。

2、截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券💖💋🍉、华龙证券🎒🧅、东莞证券🤬👄👜、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。