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*ST金刚公告🧄🥬😈，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》👘，由金刚数智向算力客户提供算力服务💛，合同含税总金额399360000.00元💝😈🍄，服务期限5年🥕😈👠，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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在(zai)资本市场周期性波动的表(biao)象下(xia)，那些(xie)具备庞大工程人才库、高(gao)效供(gong)应链和创(chuang)新基因的中(zhong)国企业，正在成为国(guo)际资本“投母(mu)鸡(ji)而非鸡蛋”策略的(de)核心标的。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週均運力(li)在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右，整(zheng)體(tǐ)運力充足，但不排除后期航司增加(jia)空班。靜(jìng)態(tài)運力耑(duan)，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的(de)大型(xing)舩(chuán)舶預(yù)計(jì)交付量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量分彆爲63咊15萬(wan)TEU，今明兩(liǎng)年的舩(chuan)舶交付仍以12000-16999TEU的中(zhong)大型舩舶爲主，而(er)17000TEU+的交付量相對(duì)較(jiào)低(di)，囙(yīn)此對于歐線而言供應壓(yā)力(li)有限。到2027咊2028年(nian)17000TEU+的舩舶交付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增(zeng)加，屆(jiè)時(shí)歐線的運力充足預期會大幅上陞(shēng)。從(cóng)(cong)舊(jiù)舩拆解量來(lái)(lai)看，今年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯著低于(yu)22年以來的(de)水平，其中主要部署在歐線的17000+TEU舩舶由于舩(chuan)齡(líng)較新，暫(zàn)(zan)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)險(xiǎn)。

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风格层面👙🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💘。第四🤬🍓，市场交易和增量资金层面🥭🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👚，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👅👢。

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1、行业层面🥒👄🤬💔，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍇🧅🩳😻，工业企业盈利数据🍌🍋👄💛💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥻、光学光电子、消费电子、运营商💋🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒💝🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚，业绩有望改善；2）中游制造领域😈🍅，部分领域景气度有所回暖🍋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌、自动化设备等🧡🥦；3）消费服务领域🍌🤬🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💓🥝🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡😈🍇，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥭、电力🍏🥿💟🎒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯🧅🧅，叠加供给刚性或受限🍒👿😈😠，中报业绩有望边际改善🍈🥿。

2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行🍒。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨🍑👅🥕，月环比上行0.16%💛🍄🥔💗；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。