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2025-07-03 16:17:58 作者：暖冬

资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥿，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🩱🩳、2019年推出科创板👘😠🩰🩰🧄。

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具体来看🥕👞，科技领域🍅🤍，AI技术商业化加速与资本开支扩张💗💟，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🩲💛👿，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)各(ge)方增(zeng)量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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2、1、供应：锂资源供应端来看🌽，截止6月底👙💖😈😻💕，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🩰🍈🍌，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期👘🩰，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE👞，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡🍒👙🍋🍑、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡😠🥦🥬💛🥿、盐湖股份4万吨试生产👅🌽👢🧡，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡😈、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🍋、道县湘源Q3计划投产👚、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看🥻💯💓👅，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快🥝、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🌽，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🥥，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🩲💝。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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