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4、策略展望：当前(qian)资金面处于宽(kuan)松状(zhuang)态，DR隔(ge)夜已(yi)下行至1.4%政策(ce)利率以下(xia)，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有(you)进一步降息落地情况下，债市震荡格(ge)局难以改变。从国债收益率与政策利率的相(xiang)对水平(ping)来看(kan)，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在(zai)1.50%。考虑到货币政策(ce)支持性立(li)场，下半年仍有(you)降息期待，在降息10-20BP的假设下(xia)，10年(nian)期国债(zhai)收益(yi)率低点有(you)望下行至1.3-1.4%。

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珠海中富：自2024年(nian)度向特(te)定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事(shi)项。由于双方对(dui)未来经营发展规划意(yi)见不一，未能就本次交易事项的(de)核心条款(kuan)达成一致意见(jian)，经与相关各方(fang)充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特(te)定(ding)对象发行股票事项。公司此前曾披(pi)露，公司(si)与巽震投资（深圳）合伙企业（有限(xian)合伙）签署了《关(guan)于(yu)珠海中富实业股份有限(xian)公司2024年度(du)向(xiang)特定对象(xiang)发行股票之附条件生效的股(gu)票(piao)认购协(xie)议》。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时(shi)指标仅(jin)北证50维(wei)持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板(ban)、中小盘为ETF净(jing)流出主要(yao)方向。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。