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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计(ji)改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电(dian)子、消费(fei)电(dian)子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限(xian)，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。