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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🍇，随着终端用钢需求淡季的深入🍍🍓、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🍋🍑，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加👿🥕🍑。下半年旺季钢材有望重回增产周期👛💋🤍，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力🥥，压制锰硅价格的上行高度。综合而言🧄💝💋🤬，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向😠😡🥔🧡。

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展望7月增量资金或有望温(wen)和净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好(hao)有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落(luo)，再融资规模持平(ping)前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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在监管层面👜🥾，消费金融公司的审批权下放到省级部门👠🍒，鼓励符合条件的民间资本👄👠、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司，成熟一家💖🩱🍉👢、批准一家。

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2、行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。