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► 估值：高分红AH溢(yi)价视(shi)角下125%是阈值，科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以(yi)来(lai)中国经济整体仍(reng)需修复(fu)、但(dan)结构有亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都(dou)在港股，例如(ru)AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值(zhi)修复，部分新消费板块更是突破(po)了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募(mu)投资(zi)者需要支(zhi)付至(zhi)少(shao)20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾(ceng)一度突破127%的低位(wei)但(dan)触及后有所反(fan)弹(dan)。而科技(ji)互(hu)联网与新(xin)消费对比盈(ying)利ROE视(shi)角看，按这一比例看估值已经合(he)理。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服(fu)务和信息(xi)技术领域，其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行。

2、Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，4月份以來(lái)離(lí)(li)岸人民幣(bì)(bi)對(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對美元滙率上漲1.14%。衕(tòng)期，美元指數下跌6.65%。此外(wai)，6月(yue)份以來，在岸、離岸人(ren)民幣對美元滙率，以及人民幣對美元中間(jiān)價(jià)(jia)三者間(jian)的(de)價差明顯(xian)收歛(hān)。