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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息(xi)，大幅缓解市场地(di)缘政(zheng)治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是(shi)在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原(yuan)因，故(gu)近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成(cheng)与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向(xiang)组(zu)合(he)”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好(hao)A股科技板(ban)块。

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