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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技(ji)和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志(zhi)着(zhe)产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能是电气化领域全产业(ye)链变现(xian)能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科(ke)技(ji)领域(yu)产(chan)品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向(xiang)科(ke)技(ji)板块(kuai)，有望接力创新(xin)药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企业(ye)盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的(de)领(ling)域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固(gu)态(tai)电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。