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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美(mei)國(guo)對關(guan)稅的態(tài)度來(lái)(lai)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存(cun)在反復(fù)

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥻，更优的策略是低位布局🥻💯💓💘🥾，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙🩲，分别以25/3/20🍇🥬👝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👠🩰🥔💗，当下仍处于第二轮高低切周期中💯🍎🧄👚💟。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥿，除我们自5月以来持续强调的军工🥬💘🥑👜、风电、游戏已陆续兑现外👛🤬，后续建议关注半导体🍄🌽🧡🧡🍑、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥝🍇💖🥒，也需警惕银行板块的短期波动风险👗。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👛🍌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💕，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👝。会议研究了下阶段货币政策主要思路🥿🥝🍋，建议加大货币政策调控强度💖🍓，提高货币政策调控前瞻性🥭、针对性🥿👚、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👗🍇🍄，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度👡💯，使社会融资规模👛、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🥔。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🥭🎒👘，加强利率政策执行和监督🩱。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🥦🧡🍉🍑，关注长期收益率的变化💘🍋。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🍓，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🩰💕💘🥬，防范汇率超调风险👙🍌💔🍉，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、我们发现，该指标可(ke)以较快捕捉上涨机会(hui)；同时，由于选择(ze)在市场过热阶段提(ti)前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难(nan)以有效(xiao)规避下(xia)跌风(feng)险。截(jie)至2025年6月(yue)27日，该(gai)指标最近一(yi)周小幅下降，上涨家数占比指(zhi)标(biao)目前高于60%，市场情绪(xu)较好。