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我們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等(deng)。每一輪(lún)上行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分(fen)有一(yi)定(ding)主觀性，我們對(duì)于過(guò)(guo)去每五年的週期的上(shang)行週期如下圖(tú)所示。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍑，但流动性存在结构性支撑托底市场💓🍅🥥🎒，预计市场波动加大💓🍎👙。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥿。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥬、贵金属👞👛、工程机械🍇💓👝🍏、摩托车🩱👄💝😡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥦😠。同时进一步强化对银行🥻💛🍊💔、保险的投资推荐👗，也继续强调成长科技板块的回调风险😈。

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行业方面，金融股的行情还没(mei)有结束，短期(qi)重点在新技术趋势/新消(xiao)费动向等成长板块。贴(tie)现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不(bu)具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证(zheng)指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位(wei)数“适中”等(deng)级，创业板指处(chu)于估值分位数“安全(quan)”等级。

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