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7月增(zeng)量资(zi)金或有望温(wen)和(he)净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续(xu)温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延(yan)续净(jing)流入(ru)。

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2025年下(xia)半年全球(qiu)油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大(da)豆库存压力下降，加菜籽、黑海(hai)油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部(bu)对供(gong)需均报以乐观期待。目前看，供应(ying)端(duan)面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中美取得实(shi)质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读(du)中美(mei)关系继续向好(hao)，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中(zhong)国外长王毅访问(wen)，重启中欧高级别战略对话(hua)，试图在中美间寻求(qiu)平衡。7月美豆(dou)将进入出口销售(shou)周期，关注(zhu)美豆出口销售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚(ju)焦美(mei)豆油生柴(chai)政策，7月上旬或落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨(zha)利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对(dui)待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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从估值方面来看，Wind数据显示💯，截至周四（6月26日）收盘👢，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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今年(nian)以(yi)來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混(hun)郃(hé)）漲幅中位(wei)數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)(jin)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的(de)增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流(liu)入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成(cheng)的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數(shu)站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻(zu)力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)(huan)解，增量(liang)最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)(cong)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之(zhi)爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指(zhi)數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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1、约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示🍆💓🥬，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔🎒🍒👡，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”

2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍😈🥬💟🍆，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元🍒🍓，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🍒🥿💖、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增💞🥭。