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预(yu)计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自(zi)愿减产 8 国增 22 万(wan)桶 / 日(ri)，委内(nei)瑞拉减 15 万桶 / 日，此外(wai)美国虽年均增 24 万桶 / 日但产(chan)量高点可能已在 3 月出(chu)现。2025 下(xia)半年供(gong)应端的分(fen)化一方面体现在(zai) OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在(zai)伊朗产量逻辑可能受地(di)缘为主的外生冲击(ji)发生变化。

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1、⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边(bian)际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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