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本周市场在金融💛🍅🥑、军工上涨助推下实现强势上涨🥥，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍆👠。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍆🤬🩲。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🎒💟🎒🍒🩰，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册🥒💔💔，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构(gou)性机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领(ling)域全产业链变现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力(li)重新转向科(ke)技板(ban)块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💛🍓，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🍏💘🍆🍉。其中，硫酸铵价格创近一年新高🥭🍊🥿，磷酸一铵价格高位震荡🩲🍆🥕🥬🥦，价格中枢较一季度环比抬升🎒，钾肥库存持续下滑，降至历史低位😡🥬👿，R22近一年涨幅超25%💟💝🥥🩰，R134a近一年涨幅超45%🥔😻🥭。

2、短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算(suan)力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工(gong)昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月(yue)30日后可能有(you)反(fan)彈(dan)。高股息資産中期(qi)估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期(qi)市場(chǎng)(chang)關(guān)註度迴(huí)(hui)落后(hou)，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業趨勢突破(po)。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀(xi)土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看(kan)好港股昰(shi)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場(chang)。