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进入7月后，综合业绩披露期效应💟🤍💌🩰、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥻💟👄🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👙🥑🍄💔，成长价值或相对均衡。具体来说💛🍇🍆💓，第一🥕💝🤍，从历史来看🍋🍈😈，近十年7月市场风格相对均衡🤍💯👗，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💌🍉💗👿💛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱🍅👛，对短期市场或有扰动🥒🍄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝👄😡，加力实施增量政策”😠👛，关注7月政治局会议的表述变化🥥👗。第四，市场交易和增量资金层面👗🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💔🍍👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上💯，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💝👛👄。对7月的风格指数推荐如下：

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨🍈，同比提升118.52%💗🥾👗😈🥕。下半年出口量仍将维持高位👠🩰，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位👠🍏。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度🥻👅💟👞，不改纯碱行业过剩状态🧄💗💖。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🩲💝👅， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🎒💓，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💓👠😈👜，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥦🥬🩳🤬。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市(shi)场风险偏(pian)好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月(yue)融资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回(hui)升至273%。展望(wang)7月，在市场风险偏好整体(ti)改善(shan)情(qing)形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、以港股創(chuàng)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的醫(yī)(yi)藥闆(bǎn)塊(kuài)在進(jìn)入相對(duì)(dui)高位的震盪(dàng)(dang)區(qū)間(jiān)后，依然吸引着資金佈(bù)跼(jú)(ju)，包括恆(héng)生創新藥ETF（159316）、港股(gu)通醫藥ETF（513200）等在內(nèi)的60餘(yú)隻(zhi)醫藥主題(tí)ETF上週郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超40億(yì)元。

2、加强和改进流动党(dang)员管理，落实基层党组(zu)织管理责(ze)任和流(liu)动党(dang)员责任要求，集中(zhong)开(kai)展流动党员登记、接收工作，切实把流动党员底数(shu)摸清、管住管好；