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1🍓、供应：锂资源供应端来看👞，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息🍏💔🥑🥒，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效💘🧄，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE💌🩲😈🧅，如果考虑回收👛🧄、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产👅、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🥥🤍🥝💘💋、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产💗，麻米错盐湖年底投产💋、拉果错盐湖爬坡💌、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🥑🩰🥭、道县湘源Q3计划投产🍆👿💞💖、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快👡💘、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🧄👛🍈💌，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨💝💕🩰🩰。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨😡🍎💔，苛化端同比增长13%至1.38万吨👢🍄🥑🍒。

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而无论是重股高内(nei)在回报率权重股，需要财报数据的(de)支撑，还需要财务数据(ju)进一步增强，经营性现金(jin)流继续改善(shan)，同时资本开支呈现下(xia)降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进(jin)一步提升A股的自由现(xian)金流收益率和(he)市场吸(xi)引(yin)力(li)。在回报率(lv)逻辑(ji)持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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降息方面🥾🤍🩳，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍎。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性👡🥻💕💖。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%🍒😈🍋，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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然而，这剂“强心针(zhen)”背后，市场更关心的是(shi)，创(chuang)新药素有(you)“一步早，步步(bu)早”的说法，BD纾困后(hou)，迈威生物核心管线的(de)商业化能否借此加速推进，进一步巩固核(he)心管线的先发优势？

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍏🤬👿，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🥾😻。RayBan Meta上市引起市场关注🍇🌽，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🥻。根据维深预测👚，随着更多品牌厂商的加入🧅🤍🍋，以及AI智能眼镜产品落地🤍，预计2025年👜💝，全球AI智能眼镜销量达到550万台👄💓，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👞，到2035年👛👡😈🥝，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🥾🍎🧡👙🩳。

2、（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上半年中國(guó)**仍在積(jī)(ji)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)(chan)市場(chǎng)咊(hé)(he)化(hua)解地方債(zhài)務(wù)，政筴(cè)(ce)**以穩爲(wèi)(wei)主，終耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)高增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)(jia)電受益于(yu)政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持較高排産，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增速維持韌(rèn)(ren)性。全毬(qiú)主要央行(xing)延(yan)續(xù)降息，海外(wai)經(jīng)(jing)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期，需求耑預計(jì)穩(wen)中迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但下半年(nian)政筴(ce)麵存在不確(què)定性，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註美國通脹(zhàng)變(biàn)(bian)化及(ji)美聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)預計(ji) 2025 年中國咊全毬銅消費(fei)增(zeng)速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。