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2025-07-03 16:36:27 作者:黄远鹏

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⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计,截止6月25日,6月重要政策约148个。具体来看,1)总量政策方面💔,促消费相关政策延续发力,重点关注以旧换新👝🥻、文化旅游消费等领域。其中👅🍅,多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👄🍋🧡🥦。2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍅,6月18日,在陆家嘴金融论坛上🥝👙,央行,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展🩲💕。3)产业政策方面,6月政策围绕新质生产力,医药生物等持续发布。

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1、展望后市,经历过6月末上涨后,7月中旬(xun)之(zhi)前A股波动有(you)望加大,下旬存在继续向上的可能,维持(chi)市场震荡偏小(xiao)幅上(shang)涨判断(duan):一方面目前市场(chang)对中(zhong)央政治局会(hui)议预期偏低,存在政(zheng)策最终落地好于预期(qi)、提振市(shi)场可能;另一方面,若美联储提前至7月末降息,有望为国内宽货币打开空间并提(ti)振全球风险偏好。

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2、融资资金已(yi)经连续两个月净流入,且净流入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元,显示(shi)当前市(shi)场(chang)风险偏好整体较高。并且从历史看,私募(mu)基金、融资余额、存在显著的正向联动关系,尤(you)其是在市场(chang)上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金(尤其是量化对冲基金)需通过融资融券实现多空策略和套利交易,例如通过融资加仓放大收益,因此私募基金规模(mo)扩张带来的杠杆需(xu)求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下,整个市场交易活(huo)跃度明显提升。

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