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2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大(da)会。此(ci)次大(da)会(hui)聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技(ji)术产(chan)业化路径。大会期(qi)间，火(huo)山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着重强化推(tui)理与多模态能力(li)，同时(shi)显著降低(di)成(cheng)本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具备(bei)突(tu)出的价(jia)格(ge)优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了(le)火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基(ji)础设施(shi)、数据处理、安全(quan)防护等多个(ge)关键(jian)环节实现了迭代更新。

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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里，要远远重要过能力圈有多大💯🥥🍆，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因。当然🥾🥔🥬🥾，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外），而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的🧡💔🤬🥻。（2013-02-01）

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lai)看，近十(shi)年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易(yi)咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之(zhi)前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高(gao)频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强(qiang)的牛(niu)市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。