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最终(zhong)6月的行业表现围绕伊朗以(yi)色列冲突升级带来的石油石(shi)化、贵(gui)金属价(jia)格上涨；军工军贸预期(qi)升温；全(quan)球算力需(xu)求确定性(xing)回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军(jun)工领(ling)涨。

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許(xǔ)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高(gao)，箇(gè)股相對(duì)于(yu)指數(shù)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外(wai)資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)(yu)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一(yi)步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資(zi)金進一步迴(huí)流(liu)。今年以來，各(ge)領(lǐng)域上市企業(ye)業績(jī)錶(biao)現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍(reng)能觝(dǐ)禦(yù)一定(ding)程(cheng)度(du)的市(shi)場震盪。

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1、供应：低利润甚至(zhi)亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比(bi)增(zeng)加，近期维持稳(wen)定。自(zi)3月初开始，各主产区硅铁(tie)生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态(tai)，截(jie)止6月末，内蒙古地区硅铁即期(qi)生(sheng)产利润约-300元/吨(dun)，宁(ning)夏地区(qu)也有近(jin)300元/吨(dun)的亏损，但(dan)截止(zhi)5月全国(guo)硅铁总产量为(wei)227.7万吨，同比增加12.3万吨，增(zeng)幅为5.7%，亏(kui)损状态下产量仍同比增加。当前硅铁(tie)周产(chan)量约9.75万吨，环比基(ji)本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格(ge)驱动逐渐(jian)减弱。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格(ge)总(zong)指(zhi)数下行，名(ming)酒批发价格总指(zhi)数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均(jun)价与(yu)上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外(wai)购(gou)仔猪(zhu)养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格(ge)上行，寿光蔬菜价格指(zhi)数上行。

2、行业(ye)表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外(wai)综合渗(shen)透率、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家(jia)电等领域(yu)。综合以(yi)上(shang)，行业配置方(fang)面重点围绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以(yi)及行业(ye)景气度较高的领域布(bu)局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护(hu)理、化学制药等”