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陈健玮：影响港股(gu)走势的(de)不确定性因素包括地缘政治扰(rao)动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技(ji)板(ban)块在行(xing)情火(huo)热(re)时容易出(chu)现超涨，若(ruo)预期过高，可能面临业绩验证期(qi)的(de)回调(diao)压力。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)(jia)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)(huan)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億(yi)澳(ao)元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥻👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🍋🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🍌🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥👘🍒🍉🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋👘🥦。上半年🥻🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝🍅😻，这为指数后续突破上行🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🤬，类似现象在2020年也出现过💟👠👜👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳👘，从当前景气趋势和产业趋势来看👛🥭，7月科技风格占优的可能性较大🧡。

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1、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🍍🍒，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🧄🥻🥻。

2、在(zai)富(fu)时(shi)全球金融科技与区(qu)块链指数中，首尔上市的Kakaopay今年(nian)表现优于所有同行，其涨幅几乎是Robinhood Markets Inc．的两(liang)倍。尽管散户投资者大量买入该股(gu)，但国(guo)内外机构投资者总体上却是净卖出。